首先在联系客户一栏选择需要联系的客户，然后在下方客户代表、 联系内容、备注等字段内输入数据

然后点击保存即可，为了方便查询该客户历史联系记录，可以勾取窗口上方 历史联系资料 选项。弹出如图可以查看当前客户以前的联系记录。